La UE impulsará la adopción de carretillas elevadoras eléctricas hasta el 60 % en 2030

El contexto socioeconómico y político influirá en la estrategia de los fabricantes de carretillas elevadoras durante este año, así lo señala el último estudio realizado por Interact Analysis en el que actualiza sus previsiones de mitad de año. La consultora destaca los diversos patrones de crecimiento regional, los cambios continuos en la adopción de la electrificación y la importancia de la implementación de nuevas políticas arancelarias en EEUU.

Este mercado en 2025 se caracteriza por importantes ajustes estratégicos. A corto plazo, los fabricantes se centran en gestionar las etapas finales del ciclo de inventario y mantener los niveles actuales de rentabilidad. A largo plazo, las prioridades estratégicas clave que están surgiendo incluyen la diversificación regional y las estrategias de productos específicos. En cuanto a los fabricantes chinos, en particular, están reorientando su enfoque de inversión global y reduciendo su dependencia de la inversión directa en el mercado estadounidense, afectado por aranceles, a la vez que aumentan la inversión en Europa y el Sudeste Asiático. Este aumento de la inversión implica establecer una fabricación local, mejorar las capacidades de servicio y adquirir tecnología.
 

Crecimiento regional

Maya Xiao, gerente de Investigación de Interact Analysis, señala que las perspectivas de crecimiento se han revisado a la baja para América del Norte y Corea del Sur, lo que refleja la persistencia de dificultades económicas y la incertidumbre política. Por el contrario, Europa (excluyendo aquellos mercados que han experimentado desafíos específicos), Japón y el Sudeste Asiático han revisado al alza sus previsiones, impulsadas por la aceleración de la automatización industrial y la reestructuración de la cadena de suministro. China y Oceanía se mantienen estables, con el enorme mercado interno chino (aproximadamente 800.000 unidades anuales) ahora en una fase de estancamiento impulsada por la sustitución.

Por regiones los factores más destacados son: 

América del Norte

- Tasas de interés y aranceles: las altas tasas de interés sostenidas de la Reserva Federal han provocado un aumento en los costes de financiamiento corporativo. Los aranceles a las carretillas elevadoras procedentes de China (algunos modelos alcanzan una tasa de hasta el 25%) han debilitado la ventaja de precio de las marcas chinas.

- Debilidad en la fabricación: la tasa de utilización de montacargas en América del Norte ha caído al 46,9% (a enero de 2025), con una disminución intermensual del 12,6 % en las horas de operación, lo que refleja una contracción de la productividad.

Europa y Japón

- Políticas medioambientales europeas: se prevé que el 'Plan de Industria Verde' de la UE, que exige equipos logísticos de cero emisiones para 2030, impulse la tasa de penetración de las carretillas elevadoras eléctricas del 40 % actual al 60 %. Las marcas chinas, aprovechando su tecnología de baterías de litio (como la batería Blade de BYD), están ganando cuota de mercado.

- Modernización industrial japonesa: la expansión de las cadenas de producción de semiconductores y vehículos de nuevas energías está impulsando la demanda de carretillas elevadoras de alta precisión para vehículos de guiado automático (AGV). Por ejemplo, Hangcha ha colaborado con una empresa japonesa de robótica para desarrollar soluciones logísticas inteligentes.

Sudeste Asiático

- Proyectos de infraestructura: la construcción de la nueva capital de Indonesia y la expansión de los puertos de Vietnam están impulsando la demanda de carretillas elevadoras de servicio pesado. Las exportaciones de equipos de apoyo para los proyectos de la Franja y la Ruta de China han aumentado un 30 %.

- Penetración del comercio electrónico: con plataformas como Lazada y Shopee ampliando sus almacenes, la demanda de montacargas eléctricos para peatones (vehículos de clase III) está creciendo a una tasa superior al 20%.

China y Oceanía

- Colchón político de China: el índice de gerentes de compras (PMI) del sector manufacturero se ha mantenido por encima de la marca de 50, lo que indica crecimiento, durante cinco meses consecutivos, y los subsidios para actualizaciones de equipos en empresas estatales están compensando el impacto del débil sector inmobiliario.

- Equilibrio estructural de Oceanía: en Australia, una disminución del 5% en la demanda de montacargas del sector minero se compensa con un aumento del 15% en la demanda de montacargas eléctricos en la logística de la cadena de frío.

Transición energética 

La transición hacia fuentes de energía eléctrica continúa, pero varía según la región y existe una divergencia significativa en la adopción de baterías de iones de litio de Clase 3 (carretillas eléctricas de almacén, incluyendo transpaletas y apiladores): avanza en Europa y Asia pero en el mercado norteamericano ha experimentado una notable desaceleración. 

Factores como los altos tipos de interés están afectando las decisiones de inversión en flotas, y las empresas priorizan el ahorro inmediato en costes sobre el coste total de propiedad (TCO) a largo plazo. Sin embargo, la transición del diésel a la electricidad en las carretillas contrapesadas sigue siendo una tendencia global constante y sostenida, principalmente debido a los menores costes operativos y a las normativas de emisiones más estrictas.
 

Situación del mercado

Tras un período prolongado de digestión de inventarios que duró más de un año (evidente en la disminución del crecimiento de los pedidos desde 2022-2023), el mercado global está mostrando signos tentativos de estabilización. 

Entre el cuarto trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025, se observó una señal crítica: los gigantes del sector, Toyota y KION, informaron un aumento intertrimestral de aproximadamente el 9 % en la cartera de pedidos. Esto sugiere que la reducción del inventario del canal está a punto de completarse.

La recuperación del PMI manufacturero chino y la consiguiente reposición de existencias en los canales extranjeros podrían impulsar un repunte de la demanda a fines de 2024/2025.

Además, persisten las condiciones favorables para los fabricantes. Los bajos y estables costes de las materias primas nacionales en China, junto con una creciente proporción de ingresos en el extranjero con mayor margen (impulsados ​​por las ventajas cambiarias), respaldan las expectativas de márgenes de beneficio sólidos y sostenidos hasta 2025.

Crecimiento a largo plazo

Como motores de crecimiento a largo plazo los factores clave son las baterías de iones de litio, el mercado de accesorios y los cambios estratégicos.

En cuanto a la penetración de las baterías de iones de litio, aún queda un amplio margen de mejora. A pesar de los avances, la tasa de penetración global de las carretillas elevadoras contrapesadas de iones de litio en 2024 fue de tan solo el 17,5 %, lo que sugiere que se avecina un ciclo de reemplazo que probablemente durará varios años para las baterías de iones de litio, a medida que desplazan gradualmente a las alternativas diésel y de plomo-ácido.

Las carretillas elevadoras exportadas durante el pico de demanda que comenzó en 2021 se encuentran actualmente en desuso. Esto genera una creciente oportunidad para los ingresos por repuestos, mantenimiento y servicios, lo que constituye un pilar crucial de crecimiento secundario a medida que el crecimiento de las ventas de equipos nuevos se modera.

Aranceles estadounidenses

Si bien los aranceles estadounidenses representan un desafío, el riesgo general parece estar contenido.EEUU representa aproximadamente el 12 % del volumen unitario global, pero un porcentaje aún más significativo, aproximadamente el 18 % del valor del mercado global, debido a los mayores precios promedio de venta (ASP).

Las principales empresas chinas, HELI y Hangcha, tienen una exposición directa mínima a las exportaciones estadounidenses (con porcentajes de ingresos de un solo dígito) y han implementado un acaparamiento preventivo. Además, la demanda estadounidense de camiones eléctricos es intrínsecamente menor que en Europa, el principal foco de las exportaciones eléctricas chinas.

La introducción de los aranceles estadounidenses en abril de 2025 provocó respuestas inmediatas del mercado:

- Vacilación inicial: los clientes adoptaron una postura cautelosa y solicitaron paradas de producción y retrasos en los envíos.

- Aumento del período de gracia: una vez que se negoció un período de gracia arancelario, hubo un aumento significativo en los 'envíos urgentes', ya que los importadores intentaron importar bienes antes de que los aranceles entraran en vigencia por completo.

- Se prevé una disminución moderada de los envíos de China a EEUU para este año, aunque no drástica. Se espera que el acaparamiento previo a la imposición de aranceles y la avalancha de envíos mitiguen el impacto inmediato.

El impacto de los aranceles estadounidenses para las exportaciones chinas varía drásticamente entre los segmentos de montacargas:

- Clase 1 y Clase 4/5: Alto impacto. Históricamente, la brecha de precios entre las importaciones chinas y las marcas establecidas (p. ej., Toyota, Crown) en EE. UU. era relativamente estrecha. Los aranceles erosionan severamente la ventaja de costos, lo que hace que las importaciones sean significativamente menos competitivas.

- Clase 2: Impacto significativo. Este segmento enfrenta una intensa competencia de las potencias manufactureras estadounidenses Crown y Raymond. Los aranceles altos eliminan la ventaja de costo en destino de las importaciones chinas, lo que hace que las opciones producidas nacionalmente sean la opción clara para la mayoría de los compradores estadounidenses.

- Clase 3.1: Impacto mínimo. Las marcas chinas dominan este segmento en EE. UU. con una participación de mercado similar a un monopolio. Los competidores clave muestran un enfoque limitado aquí. La sustancial ventaja inherente de costo/rendimiento de las carretillas elevadoras chinas clase 3.1 significa que siguen siendo esenciales para los compradores estadounidenses incluso después de los aranceles. Se espera que la demanda se mantenga relativamente firme.

Inversión china

Por último, más allá de 2025, los aranceles están transformando las estrategias de inversión global de los fabricantes chinos:

- Norteamérica: sumados a las restricciones de visados ​​y las fricciones geopolíticas, han llevado a las empresas chinas a congelar las nuevas inversiones de capital en EEUU. Las operaciones existentes (ventas, servicios) se mantendrán, pero la expansión está en suspenso.

- Sudeste Asiático: la inversión se está orientando drásticamente hacia el establecimiento de bases de manufactura locales (además de los centros de ventas existentes). Esto mitiga los riesgos arancelarios y aprovecha los acuerdos comerciales regionales y la reducción de costos.

- Europa: la inversión continúa con fuerza, centrada en la expansión de las redes de ventas y alquiler, el establecimiento de centros operativos más amplios y, fundamentalmente, la construcción de centros de I+D. Esto busca absorber el talento europeo en ingeniería y cubrir las necesidades de producto en el exigente mercado de alta gama.

- Japón/Corea: se están tomando medidas iniciales para construir redes de ventas y servicios más sólidas, reconociendo la necesidad de una mayor presencia local en estos mercados sofisticados.