¿Qué cambios significativos se producirán tras las últimas alianzas de transporte marítimo a partir de febrero de 2025?

El mercado naviero global está viviendo una transformación sin precedentes con la reconfiguración de sus principales alianzas. A pesar de que el 84,4% del comercio marítimo sigue dominado por diez grandes navieras, la aparición de nuevas estructuras de cooperación promete modificar el equilibrio de fuerzas en el sector. Pasar de tres a cuatro alianzas genera mayor competitividad y eficiencia y abre la puerta a la guerra de tarifas que estamos viviendo.

La separación entre Maersk y MSC no fue fortuita. Maersk, conocida por su estricta puntualidad, encontró en MSC un socio con una estrategia operativa distinta, lo que generó tensiones y, finalmente, la ruptura de 2M. Ahora, con Gemini Cooperation, Maersk podría encontrar un socio más alineado con su visión operativa. Sin embargo, los analistas del sector anticipan que Maersk podría adquirir Hapag-Lloyd a finales de 2025, lo que traería nuevas sorpresas en el tablero de juego naviero.

Otro cambio relevante en el sector es la transformación de THE Alliance en 'Premier Alliance'. Esta nueva coalición está compuesta por Ocean Network Express (ONE), Hyundai Merchant Marine (HMM) y Yang Ming. Premier Alliance ha sellado una colaboración estratégica con MSC para intercambiar espacios en buques en las rutas Asia-Europa, lo que podría fortalecer su posición en el mercado.

A pesar de este esfuerzo, Premier Alliance es la más perjudicada en la reconfiguración de alianzas, ya que enfrenta una dura competencia por parte de Ocean Alliance y Gemini Cooperation. No obstante, sus acuerdos con MSC podrían otorgarle una mayor estabilidad en el medio plazo.
En este nuevo panorama, Ocean Alliance, compuesta por CMA-CGM, COSCO, Evergreen y OOCL, ha decidido extender su acuerdo de cooperación hasta marzo de 2032. Ocean Alliance se posiciona como una alianza sólida, no olvidemos que CMA-CGM es la tercera naviera del mercado por tonelaje y va a recuperar aquellas líneas que más le interesan.

La disolución de 2M ha generado un ambiente de competencia intensa, especialmente entre Gemini Cooperation y MSC, que han iniciado una guerra de tarifas que probablemente se extienda hasta que acabe el Ramadán, beneficiando principalmente al mercado asiático. A pesar de que se ha anunciado un incremento general de tarifas (GRI) de $1.000 para el 1 de marzo, la baja demanda y la presión competitiva podrían impedir su implantación.

Además, el impacto de esta reconfiguración se extiende más allá de las rutas Asia-Europa o Asia-Long Beach. En la ruta Europa-Latinoamérica, MSC ha pasado a dominar el mercado y ha fortalecido sus acuerdos con ONE y HMM, impulsando flujos comerciales hacia Brasil y México.
Uno de los temas que no hay que perder de vista es la falta de renovación del parque de contenedores. Las principales navieras han comenzado a achatarrar un gran número de contenedores, lo que podría derivar en una escasez de equipos para ciertas rutas.

Los grandes hubs están experimentando un aumento significativo en el tráfico, con Tanger Med creciendo un 24% y Rotterdam un 22%. Sin embargo, la distribución capilar en Europa sigue siendo incierta, especialmente por el impacto del sistema ETS. Ya sabemos que el flete de autopista del mar es competitivo, pero, hasta mediados de 2025, no conoceremos el comportamiento real de los fletes de transbordo.

Artículo de opinión publicado en el nº300 de Logística Profesional (pág 68)