XPO Logistics compra Norbert Dentressangle
La firma norteamericana XPO Logistics ha comprado Norbert Dentressangle. Se prevé que la operación, que ha asciende a un total de 3240 millones de euros(3530 millones de dólares), esté concluida para el segundo trimestre de 2015.
Ambas compañías llegaron a un acuerdo este martes para la adquisición por XPO Logistics de la mayoría de las acciones de Norbert Dentressangle y el lanzamiento de una oferta pública de adquisición sobre el resto del capital. El operador norteamericano se compromete «con carácter irrevocable» a adquirir la totalidad de los títulos en manos de D. Norbert Dentressangle y de su familia, un 67% de las acciones en circulación. El precio de oferta se ha fijado en 217,5 euros por acción, una vez cobrado el dividendo de 1,80 euros por cada una.
XPO ofrece a los accionistas de Norbert Dentressangle 2170 millones de euros por la totalidad de sus acciones en circulación que, en base totalmente diluida, ascienden a 9,9 millones de títulos. El valor total de la operación se sitúa en torno a los 3240 millones de euros e incluye una deuda neta de 1080 millones de euros.
Los centros de decisión europeos de Norbert Dentressangle seguirán estando en Francia
Tras la obtención de las autorizaciones regulatorias aplicables en estos casos, XPO lanzará una oferta pública de adquisición simplificada, íntegramente en efectivo, sobre el resto de las acciones de Norbert Dentressangle. Los accionistas del operador galo recibirán 217,5 euros en efectivo por cada acción ordinaria, «asumiendo que dicha oferta se lanza con posterioridad al cobro del dividendo». Ai los acciones que no hayan acudido a la oferta pública de adquisición representasen menos del 5% del capital y de los derechos de voto de Norbert Dentressangle, XPO «tiene intención de proceder a su recompra obligatoria de dichas acciones de Norbert Dentressangle y a su exclusión de cotización».
Fuentes de Norbert Dentressangle resaltan que «la operación no está condicionada a su financiación», ya que Morgan Stanley ha asumido un compromiso de financiación por un importe de hasta 2600 millones de dólares (2.400 millones de euros). XPO cuenta, además, con unas disponibilidades líquidas «superiores a los mil millones de dólares» y «una línea de crédito ABL revolving con un límite no dispuesto de 415 millones de dólares».
Contexto favorable
La decisión de XPO responde, según fuentes dela propia compañía, a su «deseo de aprovechar un contexto favorable»: una zona euro «en fase de repunte», «un dólar fuerte frente al euro» y «oportunidades para adquisiciones en el atomizado mercado europeo del transporte y la logística».
XPO se ha comprometido a mantener el nivel de la plantilla «a jornada completa» en Francia durante un periodo mínimo de 18 meses desde el cierre de la adquisición. Los centros de decisión europeos de Norbert Dentressangle seguirán estando en Francia: Lyon en lo que respecta al domicilio social, Malakoff (Hauts-de-Seine) para la Logística y Beausemblant (Drôme) para el Transporte.
El presidente del Ejecutivo de Norbert Dentressangle, Hervé Montjotin, pasará a ser el director ejecutivo de las actividades europeas de XPO Logistics y presidente del grupo. Además, «el conjunto del equipo directivo se integrará en XPO una vez concluida la operación».
Aunque el 54% de los municipios reconoce que la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) es una prioridad para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de sus ciudades, solo un 23% ha implementado medidas concretas para optimizarla, evidenciando las dificultades que enfrentan las administraciones locales para transformar la logística urbana en sus localidades.
Este impulso inversor se enmarca en los compromisos alcanzados con la Comisión Europea para la red transeuropea de transportes y de sus nueve corredores prioritarios.
La inclusión en este listado supone un reconocimiento al esfuerzo de la compañía por integrar prácticas sostenibles en toda su cadena de valor. La compañía destaca dentro del sector del transporte y la logística.
La nueva instalación procesa más de 50.000 pedidos y 150.000 líneas de pedido al día, pudiendo escalar hasta los 70.000 pedidos diarios.
Se dirige a sectores como el transporte, en los que se puede acumular suciedad, grasa y residuos, lo que supone riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, el deterioro prematuro de la maquinaria y el incumplimiento de normativas.
Un total de 26 compañías y asociaciones impulsan esta iniciativa europea para probar la disponibilidad y la capacidad de reducción de emisiones de los combustibles renovables.
Con autonomía necesaria para cubrir las rutas diarias de reparto. No requieren carnet de conducir, lo que simplifica la operativa para los equipos de última milla, y están habilitados para circular por carriles bici.
Lo hace a través de sus empresas REDSla y Centrum, con sedes operativas en Cabanillas del Campo (Guadalajara), Las Palmas y Tenerife, ambas suman actualmente más de 25.000 m² de instalaciones logísticas y un equipo de más de un centenar de profesionales.
La concesión a Terminal Portuaria Logística de Motril se otorga por un plazo de 35 años con posibilidad de prórroga de 15 años más, lleva asociada una serie de tráficos que irán incrementándose hasta alcanzar un mínimo de 100.000 t a partir del séptimo año.
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