IMP: Mecalux adquire una opción de compra sobre la totalidad de Esmena

AMDPress.- El Grupo Mecalux, especialista en sistemas de almacenaje, ha adquirido una opción de compra sobre el 100% de las acciones de la compañía Esmena, propiedad de Corporación Gestamp, multinacional en los sectores de siderurgia (Grupo Gonvarri), automoción (Automoción Gestamp) y almacenaje logístico. La operación forma parte de una alianza estratégica a largo plazo entre ambas compañías que permitiría integrar en un futuro sus actividades en el sector de almacenaje, así como asegurar el suministro de acero en todo el mundo para ambos grupos.

La opción de compra, cuyos términos completos ya han sido comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tiene un coste de nueve millones de euros y mediante la misma, en un periodo máximo de dos años, Mecalux adquirirá la totalidad del capital de Esmena con un desembolso adicional de 45,6 millones de euros, asumiendo así la deuda de la compañía.

De concretarse la operación, el grupo resultante dispondría de nueve plantas de producción en siete países, presencia comercial directa en 16, 2.800 empleados y una facturación que podría situarse en torno a los 350 millones de euros al cierre del ejercicio presente. Asimismo, se convertiría en uno de los principales proveedores de sistema de almacenaje a nivel mundial, adquiriendo una posición muy ventajosa para el desarrollo de tecnología de almacenaje automático.

Mediante la integración de ambas compañías, el Grupo Mecalux-Esmena se convertiría en un cliente a largo plazo del Grupo Gestamp-Gonvarri para el suministro de acero. Además, se estudiarían las posibilidades de outsourcing no sólo para el suministro sino también para la manipulación del acero (corte y decapado) y posibles suministros just in time para el grupo en todo el mundo. A su vez, Mecalux aprovecharía la experiencia de Esmena en la fabricación e instalación de grandes obras para ampliar su gama de productos, especialmente el mercado de almacenes automáticos, así como para consolidar su división de robótica y software de gestión. Por último, el futuro grupo español afianzaría la presencia de ambas compañías en diferentes mercados como Latinoamérica, Europa Occidental y del Este, y Norteamérica.

En cuanto a la repercusión de la operación en los accionistas, Mecalux decidirá la política de financiación más conveniente sin comprometer los planes de desarrarrollo futuros de la compañía. El precio del ejercicio de la opción ha sido estudiado en función del ebitda de ambas empresas durante los años 2005 y 2006, estimado entre el 10% y el 15% sobre ventas, lo que pemitiría a Mecalux ejercitar la opción de compra generando valor para sus accionistas.