Nace la mayor inmobiliaria de España: Merlin y Metrovacesa se fusionan
Merlin Properties ha anunciado su fusión con Metrovacesa, una operación que creará la mayor inmobiliaria de España y una de los mayores socimis de Europa.
Merlin Properties ha suscrito este martes un acuerdo con los accionistas de Metrovacesa (inmobiliaria controlada por el Banco Santander) para la escisión parcial y posterior integración de sus activos patrimoniales en Merlin. La compañía resultante alcanzará un valor bruto de activos proforma de 9317 millones de euros, un valor neto de activos de 4927 millones de euros y unas rentas brutas anuales de 450 millones de euros.
Asimismo, Metrovacesa escindirá y combinará su cartera de viviendas en alquiler con la de Testa Residencial, filial especializada de Merlin, con más de 4700 viviendas en gestión, un valor bruto de activos proforma de 980 millones de euros, un valor neto de activos de 617 millones de euros y unas rentas brutas anuales de 35 millones de euros.
Fuentes de ambas compañías explican que la operación se divide en tres etapas:
1-. Escisión de Metrovacesa en tres líneas de negocio: activos patrimoniales con un valor bruto de activos de 3190 millones de euros y unas rentas brutas anuales de 152 millones de euros; cartera de viviendas en alquiler con un valor bruto de activos de 692 millones de euros y rentas brutas anuales de 22 millones de euros y activos en desarrollo, que queda fuera del perímetro de esta operación.
2-. Adquisición de la cartera de activos patrimoniales de Metrovacesa por un valor de 1673 millones de euros mediante la emisión de 146,7 millones de acciones ordinarias de Merlin. El accionariado de la compañía resultante estará compuesto por accionistas de Merlin, con un 68,76%, y accionistas de Metrovacesa con un 31,24%. Estos últimos quedan sujetos a un periodo de no venta de las acciones de Merlin de, al menos, 180 días.
3-. Combinación de la cartera de viviendas en alquiler escindida de Metrovacesa con la cartera de Testa Residencial mediante la emisión de acciones de Testa Residencial. El accionariado resultante será accionistas de Metrovacesa, con un 65,76%, y de Merlin Properties, con un 34,24%.
Aprobación en septiembre
La operación está sujeta a las aprobaciones de las Juntas Generales tanto de Merlin como de Metrovacesa, que en principio se celebrarán en septiembre 2016. Una vez completada la operación, el Consejo de Administración de Merlin estará compuesto por quince consejeros, nueve independientes procedentes de Merlin y Testa, tres a propuesta del Santander, uno a propuesta del BBVA y dos consejeros ejecutivos.
La escasez de personal cualificado y de materias primas, y la falta de incentivos conducirán probablemente a un aumento de las inversiones a corto plazo fuera del mercado nacional, principalmente a través del nearshoring y friendshoring.
En línea con la estrategia de sostenibilidad del grupo, el plan es aumentar la proporción de vehículos eléctricos en la flota de reparto al 60% y la de combustibles sostenibles dentro del Grupo DHL a más del 30%.
Con su presencia en 1 de cada 3 establecimientos de hostelería en España, Pascual se consolida como el distribuidor del 30% de los locales del país.
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